داستان این فیلم کوتاه عروسکی، نبرد خیبر را روایت می‌کند که در آن مسلمانان با خیانت یهودیان قلعه‌نشین روبرو شده‌اند. سعید، نوجوانی مشتاق، در پی اثبات شجاعت خود است اما هنوز کودک است. از سوی دیگر، علی(ع) که ابتدا به دلیل چشم‌درد کنار بوده، با انتخاب پیامبر به عنوان پرچمدار سپاه، وارد میدان نبرد می‌شود. او در نبردی حماسی، حارث پهلوان دشمن را شکست می‌دهد. با این پیروزی، فضای لشکر اسلام از ناامیدی به امید تغییر می‌کند، اما هنوز برادر قدرتمندتر حارث، مرحب، به میدان نیامده و نبرد اصلی در راه است.